این فانتزی-درام پر از ماجرا، حماسه شاه آرتور و جادوگرش «مرلین» را با تمرکز بر روزگار جوانی آنها بازگو میکند؛ زمانی که هر دو مردان جاهطلبی بودند و برای درک سرنوشت خود تلاش میکردند. در این روایت، شاهزاده آرتور از ابتدا بهعنوان وارث تاجوتخت شناخته میشود (در اینجا خبری از شمشیر در سنگ نیست) و با تمام کسانی که بعدها اسطوره «کاملات» را شکل میدهند — از جمله «لنسلات»، «گِوینویر» و «مورگانا» — آشناست. مرلین نیز ناچار است با «پاکسازی بزرگ» شاه اوتر مقابله کند؛ فرمانی که هرگونه استفاده از جادو را ممنوع میسازد.